進口萎縮、出口增長，中國啤酒市場的五年趨勢分析

　　近日，中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會發布《2024年1-5月酒類進出口情況》。

　　數據顯示，1-5月，酒類產品進口總量2.9億升，下降18.8%，進口總額16億美元，同比微增0.7%；1-5月，酒類產品出口總量3.0億升，同比增長14.9%，出口總額7.6億美元，增長24.9%。

　　其中，啤酒1-5月進口量1.4億升，同比下降32.9%，進口額19億美元，下降30.1%；1-5月，中國累計出口啤酒2.7億千升，同比增長16.8%；進口額為18.5億美元，同比增長13.3%。

　　微酒將時間跨度擴展，整理近五年（2020年-2024年）的數據，以深入分析數據背后的長期趨勢。我們可以發現啤酒的進口量額正緩慢萎縮，出口量額持續增長，數據變化的背后則揭示了中國啤酒產業的結構性機會。

　　01

　　啤酒進口量額持續萎縮

　　2024年跌勢加劇

　　通過分析近五年的啤酒進口數據可以發現，2020年至2024年，1-5月啤酒進口量從21190萬升萎縮至13411萬升，絕 對值總量減少了7779萬升，降幅近36.71%；1-5月啤酒進口額從2.48億美元縮減至1.94億美元，絕 對值總量減少了0.54億美元，降幅約21.8%。

　　對比來看，前四年（2020年-2023年）1-5月啤酒進口量額整體呈現出緩慢下滑的趨勢，而2024年1-5月啤酒的進口量額則出現了斷崖式下跌。

　　把時間聚焦到2024年再看數據變化，開年以來，1-5月啤酒沿著下坡之路高速下行，進口量與進口額相對于同期降幅維持在高位。1-3月，受啤酒消費淡季影響，加之消費市場疲軟等綜合因素影響，進口量額同比腰斬。盡管4月臨近旺季，渠道加緊備貨使啤酒的進口數據有所回升，但仍未能止住跌勢。

　　分地區來看，前十位的進口啤酒來源地，僅有荷蘭、愛爾蘭的量額保持了微增，包括德國、比利時、西班牙等主要啤酒產國的進口額都有大幅的下跌。

　　微酒認為，進口啤酒在近五年的進口量額難以實現增長，其中一個核心原因是由于國內市場對進口啤酒的依賴程度在降低。

　　首先，啤酒的釀造技術門檻較低，國內企業已迅速掌握進口啤酒的生產特點，在近幾年不斷發力高端啤酒完成產品升級，進口啤酒的品質優勢與稀缺性相對減弱。

　　其次，疊加國際貿易物流、進口稅等成本因素，進口啤酒在國內的售價普遍偏高。而近幾年國內酒類產品消費呈現出相對保守的狀態，消費者更愿意選擇兼具品質與性價比的產品，這在一定程度上導致進口啤酒的需求量降低。

　　在2020年疫情突發后，我國的啤酒行業由于消費場景缺失、供應鏈停擺等因素，酒商盈利明顯受到負面影響，對進口啤酒品牌的信任度有所波動。這導致疫情期間乃至疫情后幾年，商家對進口啤酒的采購量逐漸減少。

　　02

　　啤酒出口量額不斷增長

　　中國啤酒產業開啟征程

　　對比近5年前5月的數據可以發現，中國啤酒出口的量額實現了同步增長。近年來，隨著國內啤酒行業高端化的發展契機，中國啤酒企業在占領國內市場的同時，也在積極拓展海外業務版圖，將產品推向國際市場。

　　看前五年數據，啤酒的出口量從14415萬升增長至26864萬升，絕 對值增長約12449萬升，增幅近86.3%；出口額從0.86億美元增長至1.85億美元，絕 對值增長約0.99億美元，增幅近115.1%。

　　分地區來看，近幾年，中國啤酒的出口地主要包括亞洲、?歐洲、?北美等國家和地區，出口量額數據加速增長。?以出口值位列全國第 一的福建省為例，2024年的1—5月福建省共出口啤酒3.4億元，同比增長30.9%。亞洲是福建的主要啤酒出口市場，1—5月共出口3.3億元，同比增長28.4%，占同期福建省啤酒出口總值的96.1%。

　　在行業人士看來，相比白酒，啤酒行業可能更早就進入了存量競爭時代。在產量、銷量持續下降的背景下，新的行業空間要靠利潤提升來實現，所以啤酒行業的高端化是必然趨勢，這也是近幾年國內啤酒出口量不斷爬升的一大原因。

　　03

　　尋找新增量

　　高端化與國際化成為重點

　　在近期舉辦的中國啤酒T5峰會上，高端化、拓展海外市場也成為了華潤啤酒、青島啤酒等頭部企業關注與討論的重點。

　　華潤啤酒在會上表示，公司在品牌創新上不斷推陳出新，推出了國風系列、中國潮流系列、老雪系列等多款產品，滿足不同消費者的需求。同時，還在積極拓展海外市場，與國際品牌合作，提升國際影響力。

　　嘉士伯中國總裁李志剛認為，從中長期來看，高端化仍是必然趨勢，也仍有空間。高端化不只是提價，而是要與提升產品品質同步推進，滿足消費者對高品質啤酒的需求。高端化也不只是提升產品的占比，各個價格帶內部的產品升級，也是高端化的重要路徑。

　　那么，中國啤酒企業出口的具體情況如何？微酒了解到，像是深圳、福建、莆田、杭州這樣的沿海靠海城市，都會有一些地方性的啤酒出口企業，比如杭州千島湖啤酒有限公司的產品已出口30多個國家和地區，位于莆田的百威雪津啤酒2023年出口啤酒超15萬噸，遠銷新西蘭、日本等15個國家和地區。

　　但就出口規模與在海外市場的優勢來說，仍舊要將目光投向行業巨頭。公開資料顯示，目前青島啤酒是中國的啤酒出口商，公司旗下產品遠銷120個國家和地區，?覆蓋六大洲和21個時區，包括歐洲、?北美、?東南亞等主要市場，出口量超過了中國啤酒出口量的50%。

　　在韓國，青島啤酒曾是第 一大進口啤酒品牌，在2014年下半年占進口啤酒銷售總額的43.8%；在德國，青島啤酒主打高端市場，每瓶3歐元的售價比當地啤酒高出3、4倍，卻依然暢銷；在美國，青島啤酒從激烈的市場競爭中脫穎而出，成為銷量的亞洲啤酒品牌......

　　其他國產啤酒品牌，包括雪花、燕京、華潤等，均在通過發力產品高端化、技術創新、優化產能與供應鏈、發展數字化產業等方式，讓國產啤酒更好的走出國門，擁抱國際化發展。

　　百威亞太在中國共營運30家釀酒廠，有超過50個啤酒品牌在售。數據顯示，百威啤酒的佛山生產基地年產能達到了160萬噸，2024年1-5月出口啤酒超1700噸。

　　《2023品牌排行榜》，百威啤酒在市場的地位和在中國大陸的建廠發展，同樣支撐著中國啤酒出口量額的持續抬升。

　　中國啤酒進口市場的萎縮與出口市場的增長共同揭示了產業的發展潛力，啤酒企業同樣以開放的姿態，努力在存量市場中尋求增量，謀求更大的發展。或許“出海”之路充滿未知和艱辛，但隨著企業不斷調整市場策略、深化質量管理，中國啤酒品牌正逐漸贏得國際市場的信任和尊重。相信在不遠的未來，中國啤酒品牌將在海外真正崛起，成為啤酒市場的重要參與者。（文章來源：微酒）

免責聲明：本站部分文章信息來源于網絡轉載，出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如無意中侵犯了媒體或個人的知識產權，請來信或來電告之，本網站將第一時間做出處理，避免給雙方造成不必要的損失。