中國威士忌年度報告首發：市場規模55億，規劃產能已達25萬噸、已有26家酒廠投產

　　3月26日，中國酒業協會威士忌專業委員會2024年會在杭州千島湖召開。作為整場會議的重頭戲，中國酒業協會威士忌專業委員會重磅發布了《2023中國威士忌行業發展調研報告》（下稱《報告》），公布了2023年多項威士忌相關數據，并對當前國產威士忌發展現狀與困境做了詳細分析。

　　《報告》顯示：2023年我國威士忌酒的市場規模約55億元，同比增長10%。我國威士忌行業尚在起步階段，市場銷售仍以外資品牌為主，國內產量低于進口量。英國、美國、日本、愛爾蘭是我國進口威士忌的主要國家。

　　國產威士忌方面，目前，中國境內（含中國臺灣地區2家）威士忌生產經營活動的具有法人資格的單位共42家，其中投產項目26個，試運營1個，在建項目8個，待建項目7個。大陸地區實際蒸餾產能4.5萬千升，威士忌產品總產量約5萬千升，橡木桶保有量45萬個，同比增長50%。

　　國內威士忌市場規模10年增長4.2倍

　　單一麥芽威士忌增長明顯

　　《報告》顯示，2023年，我國威士忌酒的市場規模約55億元，同比增長10%。酒業家了解到，我國威士忌市場規模在2013年、2021年分別為12.88億、49.51億元，年復合增長率為18.33%。而從2013年的12.88億到2023年的55億，10年間我國威士忌市場規模增長4.2倍。可以看出，在并不樂觀的大環境下，威士忌依舊表現出強勁的發展韌性。

　　其中，北上廣等東部沿海及主要一二線城市是威士忌消費的主力地區。威士忌消費城市TOP10依次為北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門、天津、蘇州、煙臺、東莞。

　　根據中國酒業協會發布的數據，2022年國產威士忌和進口威士忌分別為2.2萬噸、3.3萬噸，國內威士忌容量大致5.5萬噸，預計國內威士忌出廠口徑規模在9-10億美元。興業證券分析指出，未來5年威士忌規模具備翻倍以上空間。

　　盡管發展前景向好，但威士忌的市場價格在2023年迎來下跌。受消費大環境等多重因素影響，2023年我國威士忌酒的市場均價為105元/升，同比下降7%，結束了2017-2020年的持續增長。

　　酒業家注意到，盡管近兩年國產威士忌勢頭漸起，但尚處起步階段，國內消費仍以進口品牌為主。

　　綜合海關及電商平臺數據，《報告》顯示，目前在國內銷售好的進口威士忌品牌依次為麥卡倫、大摩、格蘭菲迪、芝華士、格蘭威特、尊尼獲加、百富、皇家禮炮、蘇格登、杰克丹尼、百齡壇、金賓。可以看到，除杰克丹尼和金賓來自美國產區外，其他均來自英國產區。

　　這一現狀在進口數據上有更為直觀的展現。《報告》指出，2023年，中國威士忌市場份額向頭部品牌和知名產區集中的趨勢加劇。其中，英國、美國、日本和愛爾蘭占據中國威士忌進口量的95%以上，僅英國威士忌份額占比就已擴大至85.61%。此外，中國也是近年來新興的世界威士忌主要進口地。

　　而在風格類型上，伴隨消費者對威士忌認知的深入以及消費升級的影響，單一麥芽威士忌增長明顯，更受威士忌愛好者及高凈值人群的喜愛。《報告》指出，國內市場比較認可單一麥芽威士忌為高端消費，但調和威士忌仍是主流。同時，消費場景也由商務社交為主逐漸向自我享受型轉變，家庭式消費和獨酌消費已成為威士忌飲用新場景。

　　此外，在消費渠道上，電商平臺發展迅猛。《報告》指出，洋酒類目中，線上威士忌銷售額遠超其他品類。而2023年京東超市威士忌銷售品牌前十全部為進口品牌，國產威士忌的電商銷售尚待發展。尊尼獲加、三得利、杰克丹尼則位居前三，這也是日威首次進入前十。

　　海關總署發布的數據顯示，2023年1-12月，我國烈酒進口額為198.23億元，同比大增30.46%；進口量為12.4萬千升，同比增長6.39%。其中，威士忌進口量為3.26萬千升，同比下降0.57%；進口額為41.26億元，增長9.65%。進口威士忌占烈酒進口總額20.8%，占總進口量26.3%。

　　一邊是中國威士忌市場的不斷擴容，一邊是威士忌進口量的整體下降，種種跡象表明，國產威士忌正迎來高速發展的窗口期。

　　存世留香有限公司總經理林來豪向酒業家表示，前幾年威士忌漲勢迅猛，備受業內外關注，但幾年疫情疊加消費下行，市場更為理性化，“未來隨著中國經濟好轉，威士忌產業也會跟著好起來。”

　　他指出，威士忌當下的挑戰，來源于稀缺的產量和局限的消費場景。“但中國陸續建了一些威士忌酒廠，有些已經開始投產，比如帝亞吉歐等都在中國設廠，它們產量很大，未來威士忌整體能與白蘭地有的一拼。”

　　據《報告》顯示，目前，國內威士忌酒廠共有42家，相比2022年增加18家。其中投產項目26個，試運營1個，在建項目8個，待建項目7個，主要集中在東部沿海地區。酒業家此前發布的《進擊的國產威士忌：千島湖、邛崍、峨眉山多點開花，產區概念正萌芽》一文中也提到，整體來看，國產威士忌逐漸向區域聚集發展，并在發展過程中呈現出本土化、市場化、全域化三大趨勢。

　　值得關注的是，當前已有生產項目的國產威士忌品牌數量超80個。包括疊川、世界燒、大芹、高朗、鈺之錦、千島湖、吉斯圣堡、天佑德、古奇、東威、詠山、歐瑪、噶瑪蘭、白猿、青島啤酒等。

　　而隨著投產項目的增加，產能規模也有大幅增長。目前，我國大陸地區實際蒸餾產能為4.5萬千升,同比增長50%；總設計蒸餾產能8萬千升,同比增長33.3%；而總計規劃產能達25萬千升，同比增長25%。可以看到，實際產能與規劃產能尚有較大差距，這也意味著，未來國產威士忌的產能仍有很大發展空間。

　　桶陳規模方面，我國橡木桶保有量45萬個，同比增長50%；現有桶陳總量60000-65000千升，同比增長20%。其中，10年及以上的桶陳量約為1000千升；5-10年桶陳量在6000-10000千升之間；2年及以下桶陳量為55000千升，與2022年相比，增加了10000千升。

　　酒廠數增至42家、品牌數超80個

　　國內威士忌產能、桶陳規模持續擴大

　　威士忌產品總產量方面，2023年度，威士忌產品總產量約為50000千升，同比增長127%。其中，麥芽威士忌產品占65%，谷物威士忌占23%，調和威士忌占12%。酒業家注意到，相比2022年，麥芽威士忌產品占比提升35%，不難看出，我國風格偏好正逐漸向麥芽威士忌轉變。

　　釀造原料方面，國產威士忌主要以大麥麥芽、小麥、玉米三類為主，2023年度使用谷物原料約為12.5萬噸，相比2022年增長150%；在原料使用率上也有所提升，2023年每生產1噸威士忌，平均耗糧2.5噸，2022年這一數據則為3.5噸。

　　經濟效益方面，國產威士忌的單位產品銷售收入在100-2500元/升之間，平均單位產品利潤≤300元/升。對比2022年國內威士忌100-500元/升的單位產品銷售收入，可以看到，銷售收入的“天花板”實現了大幅提升。

　　此外，國產威士忌在電商平臺也仍有很大發力空間。國產威士忌的傳統線下渠道銷量約為78%，線上渠道約占21%，私域團購銷售占比僅為1%左右，相較2022年并未發生變化。（文章來源：酒業家）

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